CRM配置的理念分享

客户常用的字段配置

导入客户信息前，需要提前配置基础的客户信息，系统可以提供一些常用字段，可以点击确认获取常用字段，如下图

可以自定义字段，如下图 ，可以设置是否为必填字段，以下字段，可以用于AI外呼中作为变量使用，也可以录入变量词典进行录音播报

CRM常用阶段配置

如果CRM要配置客户线索来源、行业、意向和放弃原因，可以在这里配置，以上数据可以用于CRM的数据筛选，字段显示和数据统计

需要的话，还可以调整字段顺序，顺序调整后，筛选的顺序也会变化

商品配置

如果CRM管理中，有需要销售的产品，可以在商品配置页配置在销售的产品信息

客户标签配置

如果需要配置客户标签，这个标签也可以用于AI外呼过程中对客户自动贴上，这个标签支持三个层级：标签场景/母标签/子标签 不过如果简单使用，可以点击标签库进行快速创建，一些常见的行业标签可以通过快速新增完成，也可以通过批量的表格形式导入及导出标签

销售阶段配置

如果需要自定义销售阶段配置，可以从《如何创建部门结构》来进行配置